Les survivants viennent d’apercevoir un voilier qui approche l’île. Sawyer, Jack et Sayid nagent jusqu’à lui et y découvrent Desmond. L’épisode est centré sur lui et on découvre qu’il a un lien avec Widmore : sa fille Peneloppe Widmore, dont Desmond est amoureux. Prevenu de la présence de l’ancien occupant de la station, Locke décide de s’en faire un allié pour laisser le compteur aller au-delà de zéro. De leur côté, Michael, Jack, Sawyer, Hurley et Kate partent à la "recherche de Walt"...
